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摩根士丹利发布研报称聚创优配，金沙中国（01928）2025年上半年年化计算的企业EBITDA为20.2亿美元，较2025年市场共识预期低12%。
该行维持金沙中国“增持”评级及目标价17.5港元。
金沙中国次季的经调整EBITDA为5.59亿美元（未调整前EBITDA为5.66亿美元），基本符合下调后的市场共识预期。尽管收入组合改善聚创优配，包括中场业务占比提升、基础中场增长、角子机收入增加，但EBITDA利润率仍显疲弱。 中场业务再投资率按季上升140个基点至23.2%。
伦敦人EBITDA为2.05亿美元，按季增长34%、同比增长99%，但其他项目（特别是巴黎人按季下降33%）表现极为疲软。中场市场占有率按季上升90个基点至24.3%。
基础中场业务（按季增长10%，通常利润率较高）表现优于高端中场（按季增长5%）。
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责任编辑：史丽君 聚创优配
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